안녕하세요. 노란 오리입니다.
오늘은 텍스타일 부문을 중심으로 #DI동일 의 2023년 상반기 실적을 분석해보려고 합니다.
1. 섬유분야 경쟁사
DI동일의 전신은 #동일섬유 였고, DI동일은 과거 섬유회사였습니다.
대표적인 섬유기업으로는 #일신섬유 DI동일, #경방 #프론트 등이 있다.
디아이동일은 섬유사업 외에 #이차전지소재, 녹색식물, 의류(라코스테), 가구(보컨셉) 등의 사업을 영위하고 있으며, 일신섬유는 화장품(바디샵), 부동산임대, 섬유사업 외에 주류사업(산동). 와인), 투자조합 등 경방은 섬유사업 외에 부동산 임대업(영등포 타임스퀘어), 투자조합 등을 영위하고 있다.
2. 섬유기업 전반의 실적 분석
섬유 3사의 2021년 이후 실적은 아래 표와 같다.
섬유산업이 불황에 접어들면서 2022년부터 수익성이 악화되었고, 일신섬유는 2022년과 2023년 적자 전환했다.
DI동일의 영업이익은 2022년부터 감소세를 보이고 있다.
동일의 알루미늄 소재 사업부와 그린플랜트 사업부는 흑자를 유지하고 있다.
개인적으로 섬유산업이 최악의 상황을 지나고 있기 때문에 향후 실적이 개선될 가능성이 높다고 생각합니다.
3. 섬유기업의 섬유부문 성과분석
섬유기업의 섬유부문 실적만 보면 아래 표와 같다.
일신섬유의 섬유부문 실적은 2022년 이후 적자를 기록하다 2023년 상반기에도 적자를 유지하고 있다.
섬유 부문 매출은 섬유 중개업에서 발생한다.
DI동일 중개업소인 MTS를 보면 DI동일은 유통업으로 분류된다.
2021년 이후 섬유 3사 섬유부문 영업이익 합산을 보면 일신방직은 2022년부터 2021년에 거둔 영업이익이 높다.
DI동일의 섬유사업부는 2021년 이후 영업이익 209억원으로 최선을 다하고 있다.
40~60% 수준이나 DI 동일베트남의 공장 가동률은 여전히 100%를 유지하고 있다(아래 표 참조). .DI 동일베트남은 #라코스테 #세아 와 좋은 관계를 유지하며 안정적인 공급처를 확보하고 있으며, 국내 섬유업체로는 유일하게 100% 가동률을 유지하고 있는 것으로 국제섬유신문에 보도되고 있습니다.
출처 : DI 동일일 2023년 상반기 사업보고서 또한 화섬을 제조, 판매하는 DI 동일인도네시아는 섬유 시황 부진에도 불구하고 약 2억원의 순이익을 기록하며 호황을 누리고 있다.
출처 : DI동일 2023년 상반기 사업보고서 DI동일은 섬유부문을 경쟁사 대비 매우 효과적으로 관리하고 있는 것으로 보이며, 공급사 및 재고관리도 매우 잘하고 있는 것으로 보입니다.
5. 기사 맺음말 섬유 3사 중 일신섬유 전체 매출 중 섬유부문 매출 비중은 2023년 상반기 기준 81.79%이며, 2021년 이후에도 계속 80%를 넘어서며 일신섬유는 facto 섬유 회사(아래 표 참조) ). 영등포 타임스퀘어라는 캐쉬카우와 최근 투자부문 실적이 늘고 있지만 전체 매출에서 섬유부문 매출 비중은 2023년 상반기 기준 54.00%, 2021년부터 2023년 상반기까지 반면, DI 동일일 전체 매출에서 섬유부문이 차지하는 비중은 지속적으로 하락하여 2022년 45.50%로 50% 이하로 하락하였고, 2023년 상반기에는 45.00%로 점유율이 지속적으로 하락하였다.
(아래 표 참조). 참고로 디아이동일의 섬유사업부 매출의 50~60%는 면사 중개업이고 순직물 생산 및 판매와 관련된 매출 비중은 20% 정도에 불과해 디아이동일은 더 이상 섬유회사가 아니다.
디동일, 일신방직, 경방직 모두 매력적인 자산을 보유하고 있는 기업으로 자산가치가 시가총액을 훨씬 상회하고 있다.
은이차전지 소재와 녹색식물은 이미 성장동력으로 자리잡았다.
디아이동일 이차전지소재사업부는 2023년 2분기 압연기 5기, 2026년 상반기 압연기 6~8기 가동을 시작했다.
에어컨 열교환기 제조 자회사인 디아이시스템도 35기를 준공할 예정이다.
확장이 완료되면 DI동일은 섬유회사도 유통회사도 아닌 알루미늄과 그린플랜트 회사가 된다.
앞서 언급한 바와 같이 섬유산업은 현 경기사이클에서 바닥을 확인한 것으로 보여 향후 실적 개선 가능성이 악화 가능성보다 훨씬 높다.
점차 회복될 가능성이 높습니다.
따라서 다음 포스팅에서는 디아이동일의 2차전지 소재 및 그린플랜트 부품을 중심으로 2023년 상반기 실적을 분석해 보도록 하겠습니다.
업종을 중심으로 분석해보았습니다.
본 포스팅은 투자에 대한 개인적인 의견이니 참고 부탁드립니다.
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